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証券口座(株式)を相続した場合の手続きのご案内

近年では、NISAなど株式投資が盛んにおこなわれるようになり、なくなった方の証券口座で株式を保有されているケースも多くあります。

相続する手続き自体は銀行の預金口座と同じような手続きが必要になります。

証券口座(株式)の相続手続きの必要書類

相続登記に必要な書類
  • 被相続人の戸籍(除籍・改製原戸籍)の謄本(出生から死亡までつながるものが全て)
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 証券口座開設依頼書(相続人が証券口座をお持ちでない場合)
  • 口座開設者死亡届出書・相続上場株式等移管依頼書など

次に、下記ケースでは下記書類が追加で必要となります

【遺産分割協議後のケース】

・遺産分割協議書(相続人全員の実印での押印)

【家庭裁判所による調停・審判をした後のケース】

・家庭裁判所の調停調書謄本又は審判書謄本(家庭裁判所から発行して貰えます)

【遺言書に基づいて行うケース】

・遺言書(自筆証書遺言なら検認済みのもの)

株式など証券口座の相続手続きの流れ

相続した証券口座の解約手続きの流れをご説明いたします。

証券会社に問い合わせ

まずは、証券会社に相続が発生した(名義人が亡くなった)ことを届け出ます。

証券会社からは、相続届など被相続人の証券口座を解約するための書類を貰います(郵送・窓口)。

必要書類を証券会社に提出

被相続人の戸籍謄本一式や相続人の戸籍謄本・印鑑証明書など必要書類一式と相続に必要な届出書類を証券会社に提出します。

相続人の証券口座を開設し、株式を移管

相続人が証券口座をお待ちでない場合は、証券口座を開設します。相続人の口座に株式が移管されます。

株式を売却し、現金化して出金

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